27. apríla 2017
Nové typy kontaktov
Potrebujete v SORTIO používať aj iné typy kontaktov, ako len Osoby a Firmy? Chcete pri každom type evidovať iné údaje a tagy? Nový, rozsiahly update, na ktorom sme pracovali posledný mesiac, vám to umožní.
![Typy kontaktov](/resources/images/nove/typy-kontaktov.png)
Doposiaľ ste mohli v SORTIO evidovať len kontakty typu Osoba a Firma. Teraz si však budete môcť vytvoriť aj ďalšie typy kontaktov špecifické pre váš biznis.
Napríklad, typickí biznis klienti si môžu vytvoriť ďalšie typy ako napríklad Dodávateľ a Lead. Klienti v zdravotníctve si môžu vytvoriť ďalšie typy ako napríklad ŠAZ, LZZ, SVLZ, VAS a Lekáreň. Klienti pôsobiaci v cirkevnej oblasti si môžu vytvoriť typy ako napríklad Jednotlivec, Škola a Kostol.
Pozrime sa teda spolu na to, ako si ďalší typ kontaktu vytvoriť.
Vytvorte si nový typ kontaktu
V časti Nastavenia / Kontakty pribudla záložka Typy kontaktov, v ktorej sa nachádza zoznam všetkých vami používaných typov. V zozname sa štandardne nachádzajú dva typy kontaktov — Osoba a Firma.
![Typy kontaktov](/resources/images/nove/typy-kontaktov.png)
Pre pridanie nového typu kliknite na tlačidlo Pridať nový typ a zadajte názov nového typu, napr. Lead. Ak chcete, aby bol nový typ kontaktu predvolený, označte možnosť Nastaviť tento typ kontaktu ako predvolený.
![Pridať typ kontaktu](/resources/images/nove/pridat-typ-kontaktu.png)
Nastavte si možnosti nového typu
Po pridaní nového typu pribudne v nastaveniach kontaktov záložka, v ktorej budete môcť nový typ dodatočne nastaviť. Pri každom type kontaktu môžete individuálne nastaviť:
- Polia, ktoré budete pri tomto type kontaktu evidovať
- Tagy, ktoré budete pri tomto type kontaktu používať
- Zoznam kontaktov, ktorý sa bude pri tomto type kontaktu zobrazovať
![Nový typ kontaktu](/resources/images/nove/novy-typ-kontaktu.png)
Polia
Kliknutím na Pridať skupinu si môžete vybrať skupinu volitených polí, ktorú chcete pri kontakte tohto typu evidovať. Môžete si vybrať zo systémových polí a vami vytvorených polí.
Spôsobom drag-n-drop môžete zmeniť poradie, v akom sa budú zobrazovať informácie na karte kontaktu a vo formulári pre pridávanie a úpravu kontaktu. Takto si môžete pri každom type kontaktu zobraziť najpodstatnejšie informácie ako prvé.
![Nastavenia Kontaktu Uchadzac](/resources/images/nove/nastavenia-kontaktu-uchadzac.png)
Ak pri kontaktoch evidujete veľké množstvo informácií a nechcete, aby bol formulár pre pridávanie kontaktu príliš preplnený, môžete menej podstatné informácie vo formulári skryť. Stačí, ak označíte možnosť Pri úprave zobraziť zbalené.
Tagy
Ak pri kontaktoch používate tagy, v tomto nastavení si môžete pridať tagy, ktoré budete pri tomto type kontaktu používať.
![Nastavenia Tagov Uchadzac](/resources/images/nove/nastavenia-tagov-uchadzac.png)
Potom, ako tagy nastavíte, kliknutím na tlačidlo Uložiť ich okamžite aplikujete.
Zoznam kontaktov
Kliknutím na prepínač On/Off môžete zobraziť alebo skryť informácie, ktoré budete v zozname kontaktov tohto typu používať. Spôsobom drag-n-drop môžete zmeniť poradie, v akom sa budú informácie v zozname zobrazovať.
![Nastavenie zoznamu kontaktov](/resources/images/nove/nastavenie-zoznamu-kontaktov.png)
Potom, ako zoznam nastavíte, kliknutím na tlačidlo Uložiť ich okamžite aplikujete.
Túto funkciu môžete používať v aplikácii Kontakty, ktoré sú súčasťou SORTIO — systému pre celú vašu firmu.